ChecklistGiugno 20266 min

Da Excel a un gestionale: checklist per migrare dati senza portarsi dietro il caos

Pulizia, deduplica, campi obbligatori, owner e storico: cosa sistemare prima dell’importazione per evitare un CRM già sporco al giorno uno.

LENUS LABCHECKLISTRESEARCH & GUIDES

La migrazione non è un semplice caricamento di file. È il momento migliore per decidere quali informazioni hanno davvero valore e quali devono essere archiviate o eliminate.

01

Riduci prima di importare

Elimina colonne inutilizzate, record duplicati e campi compilati in modo incoerente. Più dati non significa automaticamente più informazione.

02

Stabilisci regole

Definisci formato di email, telefono, partita IVA, stato cliente e owner. Una regola semplice applicata a tutti vale più di una bonifica manuale occasionale.

03

Conserva uno storico

Prima della migrazione crea una copia immutabile delle sorgenti originali. Serve per verifiche, rollback e ricostruzione di eventuali anomalie.

Questo contenuto ha finalità informativa e operativa. Processi, KPI e configurazioni vanno adattati al contesto reale dell’organizzazione.

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